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水泥建材板块震荡走高，金隅集团（601992）、耀皮玻璃（600819）此前涨停，华新水泥（600801）逼近涨停，西藏天路（600326）、上峰水泥（000672）纷纷拉升。天风证券（601162）指出，25H1水泥板块实现收入1181亿元，yoy-7.7%，实现归母净利润52亿元，yoy+1487%，ROE为1.4%，同比+1.3pct，主要受益于价格和成本端改善。该行认为水泥基本面底部拐点或已出现，在供应端限产控产+需求端基建托底的双重发力下，下半年有望呈现逐季改善趋势。从投资端来看，疆藏地区供需格局相对较优，利润端存优化空间，出海方面继续看好非洲，业绩有望进入兑现期。